Midt i det sidste skoleår møder 14-årige Elias sin nye nabo Alexander, som er både selvsikker og ambitiøs. Alexander er fra storbyen og lægger ikke skjul på, at han er interesseret i drenge. De to bliver hurtigt venner, men Elias opdager snart, at hans egne følelser handler om mere end bare venskab – han er forelsket for første gang i sit liv. Men frygten for de nye, stærke følelser og bekymringen for, hvordan andre vil reagere, udvikler sig til hvide løgne og dumme beslutninger, der truer forholdet mellem de to drenge. En inderlig, ærlig og håbefuld fortælling om den første forelskelse og om at finde sig selv. Vandt en særpris i Generation Kplus ved Berlinale.
